Planification de la relève de Queenston

Par Jerry Butler

I. DÉTERMINER ET SURVEILLER LA VALEUR COMMERCIALE
>Regard formel sur l’entreprise
> Aperçu du risque de transition
> L’entreprise est-elle positionnée pour la croissance, le maintien ou la baisse des revenus
> Aperçu de ce qui se passe dans l’industrie et les entreprises de conseil financier similaires

II.ÉVALUATION DE L’ENTREPRISE
⮚ “En tant que noms, la différence entre l’estimation et l’évaluation est que l’estimation est une estimation de la valeur d’un objet, tandis qu’une évaluation est une évaluation, telle qu’une évaluation annuelle des performances du personnel utilisée comme base pour une augmentation de salaire ou une prime, ou un résumé de une situation particulière. »
⮚L’évaluation permet de « mettre en signet » la comparaison des données financières avec des entreprises similaires pour déterminer si les revenus et les dépenses sont en ligne.
⮚Une évaluation va examiner une entreprise par rapport à ses forces et ses faiblesses
⮚ La structure de l’entreprise et le modèle d’affaires sont des considérations importantes lors de la conception d’un plan de relève
⮚ Une évaluation va identifier les moteurs de valeur qui doivent être améliorés afin d’ajuster l’entreprise pour qu’elle soit prête pour une transition
⮚ Le processus d’évaluation est conçu pour créer un plan d’action pour préparer l’entreprise à une fusion, une vente et/ou une stratégie de sortie

III. CRÉER UN PLAN DE RELÈVE
⮚ Délai
⮚ Définir le plan de style de vie du propriétaire
⮚ Le plan doit être précis mais flexible
⮚ L’entreprise doit-elle être ajustée – entreprise, partenariat, associés, etc.
⮚ Définir la stratégie de transition – minimiser le risque de transition avec les clients / employés / etc.
⮚ Définir les conditions financières attendues
⮚Définir la propriété du transfert – en tranches spécifiques, flexibles dans le temps ou à 100 %
⮚ Stratégie de sortie

IV. STRATEGIC BUSINESS PLAN
⮚ Based on the above – Strategies are defined
⮚ Tactical Plan is designed to accomplish the strategies
⮚ Monitor and Adjust program

V. PROTECT THE BUSINESS
> Continuation Plan
> Buy /Sell – Shareholder’s Agreement – Etc.